兩大龍頭暴跌!蘋果耳機不香了?公司迴應來了

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兩大龍頭暴跌!蘋果耳機不香了?公司迴應來了

(原標題:兩大龍頭暴跌!什麼情況,蘋果耳機不香了?公司迴應來了)

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11月16日,蘋果AirPods系列耳機代工組裝廠商立訊精密、歌爾股份大跌,跌幅均超過5%。截至收盤,兩隻股票均已經六連陰。

對於兩家公司股價下跌,有分析稱,導火索或是市場上流傳的一份歌爾股份交流紀要,紀要稱TWS耳機產能有一部分閒置。另外,兩家公司股價今年漲幅較大,資金調倉導致股價大跌。

兩家公司證券部迴應中證君稱:公司生產經營一切正常。

庫存增加成誘因

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據媒體報道,市場上流傳一份關於歌爾股份的交流紀要稱:“TWS耳機業務最近確實有一些變化,特別是像北美客戶的提貨速度放慢,最近要好一些,由於感恩節等節日的影響又恢復了一些。前期因爲客戶提貨速度放慢,歌爾的生產速度也隨之放慢,並且庫存確實增加了。”

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流傳的交流紀要顯示,“前段時間確實這一塊沒有那麼熱了。TWS產能有一部分閒置,特別是普通款,產能利用率在80%左右。這是整個行業的問題,而不是歌爾和競爭對手之間此消彼長、訂單被搶的問題。”

今日早盤,歌爾股份大跌,跌幅一度達7.45%。截至收盤,歌爾股份收報39.19元,跌幅達5.50%。


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來源:Wind

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蘋果AirPods系列耳機最大的代工組裝廠商立訊精密,今日股價也大跌。立訊精密早盤一度跌幅達8.41%,最終收報52.79元,跌幅達5.51%。


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來源:Wind

作爲蘋果AirPods系列耳機兩大代工廠,立訊精密和歌爾股份股價大跌引起關注。在互動平臺,有投資者諮詢歌爾股份存貨問題。

歌爾股份三季報顯示,公司存貨三季度期末數爲122.62億元,比年初數增長131.52%。

11月16日下午,歌爾股份在互動易平臺回覆投資者提問時表示:公司三季報中已經對存貨問題進行了解讀,存貨增加的主要原因是:公司經營規模擴大,存貨儲備增加,其中部分新增存貨預計將在第四季度進行銷售。公司在2020年度前三季度營收同比上升43.9%,消費電子行業中智能硬件產品的銷售具有較明顯的季節屬性,每年的三、四季度是相對的銷售旺季,目前公司的銷售情況正常且符合預期。

下跌或由多種因素導致


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對於立訊精密和歌爾股份近期六連陰走勢的原因,一位長期關注消費電子板塊的市場人士對中證君分析稱,當前AirPods系列新產能開出,庫存偏高,稼動率(指設備在所能提供的時間內爲了創造價值而佔用的時間所佔的比重)不足;另外,明年或將有一家廠商進入到AirPods系列組裝業務;當前風格順週期,資金更青睞底部的順週期板塊,機構在進行調倉。

立訊精密和歌爾股份今年股價漲幅在蘋果產業鏈裏排名前列。Wind數據顯示,今年1月1日至11月13日,歌爾股份股價漲幅達109.27%、立訊精密漲幅達99.44%。

中金公司分析師胡譽鏡在雪球上發文稱,今天歌爾股份、立訊精密等消費電子熱門股調整較多,可能與以下幾個因素有關:一是對Airpods產線稼動率的擔憂;二是近期關於消費電子長期估值體系的討論也有一些分歧;三是市場偏好輪動;四是信用債風險可能也帶來部分拋售壓力。

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11月16日下午,中證君致電歌爾股份證券部,工作人員表示,公司基本面沒什麼變化,公司業務也一直在正常推進。

關於存貨問題,歌爾股份證券部人士表示,國外第四季度有一些節日,一些存貨是爲第四季度銷售備貨;另外,由於疫情的原因,(客戶)運輸方式會發生一些變化,確認收入慢,也會導致存貨增長。

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對於市場上流傳的調研紀要,歌爾股份證券部人士表示:“沒有具體看寫了什麼內容,這不知道哪裏來的。”

11月16日下午,立訊精密證券部對中證君表示:二級市場的股價波動可能受到多種因素影響,但公司生產經營一切正常。

中金公司指出,2020年四季度至2021年Airpods系列及蘋果產業鏈高景氣無需擔心,未來AIoT行業創新機遇及歌爾股份、立訊精密等電子製造龍頭崛起趨勢也非常明確,重申看好。

編輯:張楠 曹帥

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