港股通擴容!未盈利生物股率先納入 阿里巴巴京東暫無緣

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港股通擴容!未盈利生物股率先納入 阿里巴巴京東暫無緣

(原標題:21深度丨港股通擴容!未盈利生物股率先納入,阿里巴巴京東暫無緣)

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香港特區行政長官林鄭月娥在11月25日發佈的施政報告稱,爲鞏固和提升香港國際金融中心的地位,中央支持兩地擴大金融互聯互通,加快香港上市未有盈利的生物科技公司和內地科創板股票在符合特定條件下納入標的。

“中央繼續支持香港鞏固和提升國際金融中心地位,除了會加快落實在大灣區的‘跨境理財通’外,亦在我訪京期間同意把按新上市制度在香港上市未有盈利的生物科技公司和內地科創板股票在符合特定條件下納入‘互聯互通’的選股範圍,在兩地金融互聯互通上再添亮點。”林鄭月娥表示。

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截至今年10月底,香港共有158家醫療健康公司上市,總市值接近2.6萬億港元。自上市改革以來,已有25家未有收入的生物科技公司亦根據第十八章A在港交所掛牌上市,其中9家已於今年9月被納入恆生綜合指數。

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港股通擴容這一舉措得到了金融業界的廣泛的支持。“施政報告提到按新上市制度在香港上市未有盈利的生物科技公司和內地科創板股票在符合特定條件下納入互聯互通的選股範圍,這一措施會增加內地投資者可選擇透過互聯互通投資港股的數量。長遠而言,亦可增加未有盈利的生物科技公司來港上市的吸引力,促進香港成爲全球生物科技集資中心的地位。”澳洲會計師公會2020年大中華區分會副會長黃以東向21世紀經濟報道記者指出。

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港交所主席史美倫表示:“施政報告彰顯了特區政府致力於鞏固和提升香港國際金融中心地位的決心,我們對此表示熱烈歡迎。特區政府積極支持滬深港互聯互通機制的進一步擴容,有助於確保香港資本市場的活力,並不斷提升競爭力和吸引力。”

同時,林鄭月娥強調,香港作爲國際金融中心“久經考驗”,面對新冠疫情及環球經濟動盪的挑戰,香港自信地展現了金融系統的韌力和穩定性。聯繫匯率制度一如既往運作良好。港元匯率偏強並錄得資金流入,而銀行體系總結餘亦於年內顯著增加,反映投資者對香港資本市場的持續興趣及信心。

第二上市納入意外落空

據瞭解,入選港股通標的需要符合一定市值要求,並須先納入相關指數,受訪人士預計在短期內會有具體措施公佈。

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根據目前的滬深港通安排,恆生綜合大及中型指數成分股、A+H上市股份均可成爲滬港通可買賣的標的,深港通則另外納入恆生綜合小型股指數成份股。上海及深圳交易所再根據恆生綜合指數的成分股,編制港股通標的名單。同時,按照滬深交易所機制,應滿足上市時間條件纔可納入港股通,即掛牌至少6個月加20個港股交易日。

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去年10月同股不同權股票獲納入港股通,而第二上市及未有收入的生物科技股至今仍未納入。以同股不同權架構在港上市的美團及小米爲例,自去年10月28日獲納入港股通名單後,股價升幅顯著,獲大量南下資金買入,頻頻出現在港股通十大成交排行榜中,迄今爲止的股價分別飆升2.4倍及3倍。

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然而,市場此前盛傳阿里巴巴、京東、本站等龍頭第二上市股票有望納入港股通標的,但施政報告並未提及。中國銀盛財富管理首席策略師郭家耀向21世紀經濟報道記者表示,施政報告未有提及第二上市公司納入港股通標的,“這讓市場有些意外,畢竟無論從市值規模、交投量來看,第二上市股票納入對於整個港股市場交投量的刺激要遠大於未有盈利的生物科技公司,預計第二上市股票短期內有一定壓力。”

集資額佔半壁江山

數據顯示,目前在港進行第二上市的中概股共有11只,總市值達8.49萬億港元,而未有收入的生物科技公司總市值則不足2000億港元。因此,受訪人士認爲,新舉措對港股交投的刺激效果可能不及預期。

市場對此消息亦立即作出反應,港交所(00388)股價25日早盤一度創398.4港元的新高,但隨後下跌,截至收盤下挫2.3%報383港元/股。阿里巴巴(09988.HK)、京東(09618.HK)、本站(09999.HK)最新股價跌幅均超過1%。

華興證券首席經濟學家龐溟認爲,阿里巴巴已經滿足納入港股通的客觀條件,其他第二上市股份納入港股通的時間要求有望進一步縮短。龐溟預計,受新經濟股份拉動,今年滬深港通南向資金淨流入規模達5000億元,創下紀錄,若擴容落實,可進一步提升港股市場的交投及估值水平。

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今年截至10月31日,共有120家公司在港上市,集資總額達2491億港元,新經濟公司集資金額佔比達71%。其中,在港第二上市的公司共有7家,而未有收入的生物科技公司則有9家,兩者的融資佔比分別爲42%、8%。這意味着第二上市、未有收入的生物科技公司融資佔期內在港上市公司集資總額的一半。

根據港交所披露的數據,過去6年,南下資金累計淨流入1.62萬億港元,成交額達到13.7萬億港元。據21世紀經濟報道記者瞭解,目前南下資金在港股的平均成交佔比達到11%,已成爲港股市場不可忽視的力量。

港交所加快北向交易結算

同時,由於目前“滬深港通”結算週期採用T+0,投資者須在交易當日“交貨”,但香港和國際市場多采用“T+2”。因此國際投資者需要特別就“滬深港通”增加額外資源處理託管行調配安排。

港交所於11月24日公佈,開發“滬深港通”交易結算加速平臺HKEX Synapse(Synapse),以進一步提高交易結算的效率,平臺預計在2022年第一季度投入使用。Synapse平臺將利用DAML智能合約,簡化“滬深港通”北向交易的交易後工作流程,以透明、安全和可靠的方式,提高市場參與者的結算效率和結算能力。

港交所交易後業務主管蘇盈盈11月24日向媒體表示,預期Synapse可改善“滬深港通”北向交易的結算挑戰,可以讓國際投資者以更直接方式參與,減少國際投資者在交收上的障礙。

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